近日，常熟银行（601128.SH）年报走漏。受贷款业务向好及公允价值变动损益翻红影响，公司2023年获取了可以事迹，营收、利润同比增幅均跨越了10%。
不外，银行业大皆存在的净息差走低等问题，常熟银行一样需要面对，且手续费及佣金净收入在2022年也曾同比下滑20.91%的情况下，2023年再暴跌82.84%。
能够业务来自江苏，个东谈主贷款占比近六成
常熟银当作江苏省常熟市场地农商行，2023年，公司兑现营业收入98.7亿元，同比增长12.09%；兑现扣非净利润32.7亿元，同比增长19.6%。
以地域分别，常熟银行83.66%营收及86.7%的拨备前利润来自江苏境内，其中来自常熟市的分别为23.83%、13.79%。
驻足本身“场地性农商行”属性，连年来，常熟银行薄情服务“三农两小”（即农村、农业、农民和小微金融、小区金融）的市集定位，以及“作念大户数、作念小客户”的指标，在存贷款业务方面进展顺利。
终局2023年末，公司进款总和达2479.38亿元，同比增长16.16%；贷款总和达2224.39亿元同比增长15%。存贷比为94.63%，同比略有下落，但依旧远高于同期无锡银行（600908.SH）的73.68%、瑞丰银行（601528.SH）的75.22%和江阴银行（002807.SZ）的82.86%。
收货于此，常熟银行前年利息净收入达85.01亿元，同比增长11.69%，是公司事迹增长的最中枢要素。
南皆记者进一步分析发现，在“大零卖”政策的指引下，2023年，常熟银行个东谈主贷款鸿沟占贷款总和59.38%，远高于已走漏财报的其他农商银行，且要高于零卖金融传统硬汉招商银行（600036.SH）的52.82%。常熟银行贷款流向第二大领域为制造业，占比为16.6%。
净息差走低、进款如期化骚扰待解
常熟银行的存贷款业务及对应利息净收入获取了可以成绩，但挑战依然存在。
一方面，是捏续走低的净息差。
2024年2月，国度金融监督惩处总局官网统计数据走漏，2023年第四季度，我国买卖银行全体净息差为1.69%。2021年至2023年，常熟银行净息差分别为3.06%、3.02%、2.86%。天然高于行业全体水平，但一样逐年下落。
而况，市集大皆预期净息差承压问题将始终存在。如近日，邮储银行（601658.SH）、民生银行（600016.SH）、兴业银行（601166.SH）有关东谈主士均预判本年净息差将链接下落。
而净息差规划到银行利息净收入情状。换句话说，中始终看，常熟银行利息净收入的增长趋势能够保捏多久，值多礼贴。
另一方面，是进款如期化趋势。
2023年，常熟银行2479.38亿元进款中，283.17亿元为企业活期进款，同比下落3.64%；企业如期进款242.68亿元，同比上升15.97%；储蓄活期进款224.39亿元，同比下落10.67%；储蓄如期进款1505.29亿元，同比飞腾30.09%。
与此同期，求教期内，常熟银行上述四种进款平均本钱率分比为0.62%、2.83%、0.18%、3.02%
可以看到，非论是企业照旧个东谈主，如期进款意愿权臣上升。且对常熟银行来说，如期进款本钱权臣高于活期进款，进而会影响到其利润。
非息收入大起大落，惩处层半年前大换血
实质上，净利差收窄与进款如期化是总计银行业皆需要面对的问题。为了寻找更多事迹增长点，非息收入被越来越多的银行所赞佩。
2023年，常熟银行非利息净收入为13.68亿元，同比增长14.34%，似乎阐述可以。但这主要收货于“公允价值变动损益”的大幅增长。常熟银行前年该数据为3.31亿元，同比增多4.65亿元。比较之下，“手续费及佣金净收入”仅为0.32亿元，同比大跌82.84%。
具体而言，常熟银行“公允价值变动损益”增多来自“来往性金融钞票”和“生息金融器具”的大幅增长，前者包括政府及央行债券、基金、钞票支捏证券、同行存单，后者包括利率互换、外汇掉期、外汇远期，此种损益受外部影响较强。
手续费及佣金收入则来自答理、代理、结算、银行卡等中间业务，该业务乏力意味着在日趋热烈的银行业竞争中，常熟银行要紧的“引擎”面对熄火。
2023年11月，常熟银行惩处层大换血，原董事长、行长、副行长同期离任，并分别由薛文、包剑、干晴接任。
接任者均为从常熟银行下层职工成长起来的“老东谈主”。薛文历任常熟银行谢桥支行作事员、谢桥支行行长、常熟银行、副行长、财务总监、行长等职务；包剑原为常熟银行任阳支行柜员、后分别任职信贷内勤、客户司理、公司银行部作事员、总司理助理、副行长等；干晴历任常熟银行冶塘支行柜员、谢桥支行副行长、总行营业部公司业务三部总司理等职。
这其中，包剑曾在南京银行苏州分行投行与同行部担任总司理助理、副总司理，在常熟银行投资银行部、单子业务部、同行金融部任总司理。
南皆记者 缪凌云 发自上海